Millbank Residences, London SW1

前期 | 规划顾问

雅居乐发行CMBS

2018年4月11日,华西证券 – 雅居乐国际广场商业物业资产支持专项计划(CMBS)在上交所成功发行。总发行规模46亿元人民币,信用评级AAA,票面利率5.85%,产品大受投资者欢迎,当日迅速售罄。

这是华西证券今年发行的首单CMBS产品,也是雅居乐集团成立至今以商业房地产项目为底层资产的首单CMBS产品。事实上,仅在三个月前,雅居乐集团在第一太平戴维斯与华西证券强强联手下取得上海证券交易所的无异议函,获准发行国际广场商业物业资产支持专项计划(CMBS)。

雅居乐集团与华西证券在此后的短短三个月内,完成了CMBS产品设计、融资金额及利率确定,并于发行当日大受欢迎,即时售罄,这与第一太平戴维斯及华西证券无间默契协作息息相关。

第一太平戴维斯中国评估团队以高度专业能力发掘资产潜力,为雅居乐国际广场位于上海钻石地段做出精准的提升方案。雅居乐集团采用轻资和全生态管理模式,升级了雅居乐国际广场商业部分,并优化了商场的业态组合,改造成为为匹配万豪酒店的高档精致共享办公空间,再配合现金流实力强劲的万豪酒店,打造非常优质的底层资产,为华西证券在产品设计和市场推广奠定重要基石 。

上海雅居乐国际广场商业综合体

拥有雅居乐国际广场物业及雅居乐万豪酒店,坐落于上海市黄浦区西藏中路,属于南京东路商圈,地理位置相当优越,占地13192 平方米,是一幢集商场、酒店为一体的综合性超高层建筑,建筑高度137.8 米,总建筑面积为114358平方米;塔楼共37 层,其中包括地下三层,裙房九层。整体项目分酒店和裙房商场两部分;裙楼主要是商场、宴会厅;塔楼为酒店及其配套措施。

雅居乐集团控股有限公司是一家以房地产开发为主营业务,同时在生活服务、环保、教育、建设、酒店、投资物业等产业多元发展的综合性集团。公司创立于1992年,2005年于香港联交所主板上市,现为恒生综合指数、恒生环球综合指数、恒生港股通指数系列、恒生高股息率指数、恒生中国内地地产指数、恒生增幅指数、摩根士丹利中国指数和力宝专选中港地产指数的成份股。截至2017年12月31日止,公司总资产约人民币1,634亿元。品牌享誉全国,并荣获“中国驰名商标”。

地产开发是雅居乐的核心业务,迄今已于逾60个城市及地区,拥有100多个精品项目,为逾百万业主筑建梦想家园,旗下城市高端产品、低密度产品、生活大盘、旅游地产项目、产业小镇等一应俱全,是国内最有竞争力的综合型地产开发公司之一。


相关服务

评估及专业顾问服务

上市评估

我们为公司的资产财政报告提供专业咨询和估值服务,包括公司重组、并购、合资企业、公共公开筹资、上市和上市前的重组、资产证券化及房地产投资信托基金等内容。